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Hacienda coloca bonos en los mercados internacionales por 6 mil millones de dólares

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares para obtener financiamiento por un monto de 6,000 millones de dólares.

Los bonos emitidos son:

  • Nuevo bono de referencia a 5 años (vencimiento en 2025) por un monto de 1,000 millones de dólares a una tasa cupón de 3.900% y rendimiento de 4.125%.
  • Nuevo bono de referencia a 12 años (vencimiento en 2032) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.750% y rendimiento de 5.000%.
  • Nuevo bono de referencia a 31 años (vencimiento en 2051) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 5.000% y rendimiento de 5.500%.

Hacienda sostuvo que la emisión alcanzó una demanda de aproximadamente 28,500 millones de dólares, equivalente a 4.75 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo.

La dependencia afirmó que esta operación de financiamiento “no representa endeudamiento adicional al autorizado dentro los límites de endeudamiento neto autorizados por el Congreso para el Gobierno Federal en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020”.

La ley, indicó, permite al gobierno federal “ajustar los montos de financiamiento previstos en pesos y en moneda extranjera siempre y cuando no se exceda el monto consolidado de financiamiento autorizado por el Congreso de la Unión”.

“A pesar de la volatilidad observada de los mercados financieros internaciones, México continúa teniendo amplio acceso a los mercados de capital del mundo”, sostuvo Hacienda en un comunicado.

Destacó que por su monto, esta es la colocación de bonos con mayor demanda llevada a cabo por el Gobierno Federal en la historia del país.

La fuerte demanda de los inversionistas internacionales por los bonos de México “demuestra su enorme confianza en el país y en el manejo de la política económica y las finanzas públicas”, destacó el comunicado de la SHCP.

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